Panorama SIRH : les projets de 10 éditeurs en 2024
Le | Sirh saas
En pleine mutation, le marché des offres de solutions SIRH est marqué par des stratégies d’éditeurs mettant l’accent sur l’innovation et l’intégration fonctionnelle. Zoom sur 10 acteurs leaders et challengers qui veulent se distinguer dans un environnement concurrentiel.
RH Matin a réalisé un benchmark sur 10 acteurs qui comptent sur le marché des SIRH :
- 5 de portée internationale ;
- 5 se concentrant sur le marché français.
Le choix des acteurs dans ce panorama a été déterminé par la rédaction. La sélection dans les catégories leaders et challengers n’a pas vocation à être exhaustive. Un mini-entretien d’un acteur de chaque catégorie a été réalisé.
Les leaders sur le marché des SIRH
Positionnement de 5 éditeurs leaders
| Nom | Périmètre de l’offre SIRH | Nombre de clients | Priorités de développement en 2024 |
| Cegid | • gestion administrative • gestion RH • gestion du recrutement • gestion des talents et de la satisfaction salariés • gestion de la formation |
plus de 2000 clients (France et monde) | • IA pour gain de productivité du collaborateur et du manager dans les processus RH • gestion des compétences collaborateurs pour les experts RH • travail sur l’interopérabilité de la solution dans l’écosystème technologique des clients (analytics, reporting, facilité d’utilisation) |
| Cornerstone | • gestion des talents • gestion des compétences • gestion de la formation • rapports et tableaux de bord |
7000 clients (France et monde) | • expérience collaborateur • expérience administrateur • excellence sur la compliance (conformité) • IA |
| SAP SuccessFactors | • gestion de la vie de l’employé, de son embauche à son départ • gestion de la performance de l’employé, de son développement, de ses formations ou de sa rémunération • gestion des référentiels métiers & organisationnels de l’entreprise au travers d’un CORE HR et d’une plateforme d’Analytics RH |
9900 dans le monde (170 en France) | • IA • Gestion des compétences • Expérience collaborateur/manager |
| UKG | • Gestion du capital humain • Gestion de la paie • Gestion des temps et de la planification |
80 000 clients dans le monde (dont 700 en France) | • IA générative • Enrichissement de l’environnement de travail • Enrichissement de la solution de paie |
| Workday | • gestion des talents • développement des collaborateurs • gestion des compétences • plans de succession • rapports et tableaux de bord |
• monde : + de 10 000 clients • Europe : + de 2025 clients (dont le siège est basé sur le continent) |
• IA générative • Flex teams (compétence) • expérience utilisateur |
Le point de vue de Cornerstone : Hugues Moysan, directeur avant-vente Europe continentale
Quels sont les principaux défis des acteurs du marché SIRH pour 2024 ?
Comme le relèvent les principaux analystes du secteur, les entreprises expriment un réel besoin en matière de cartographie des compétences de leurs collaborateurs.
La course aux talents s’exprime en externe par la nécessité d’attirer les meilleurs candidats, et aussi en interne par la nécessité d’optimiser l’évolution interne en identifiant et en développant les compétences de chacun.
Sur ce sujet comme sur d’autres, l’intégration de l’IA sera certainement l’une des clés qui permettront de répondre aux attentes nouvelles des entreprises.
L’IA est présente depuis plusieurs années dans les outils SIRH, mais l’année 2023 a marqué une réelle accélération de son adoption et ce mouvement va probablement s’amplifier.
Enfin, sur le plan de la structuration du marché, on constate une intensification des fusions et acquisitions qui peut s’expliquer par différents facteurs : des stratégies d’extension de la couverture fonctionnelle des outils, l’obsolescence de certaines solutions ou encore des difficultés à parvenir à un modèle économique rentable.
Il est probable que, dans un contexte économique très incertain, ce phénomène s’accentue encore en 2024 car les acteurs émergents doivent combiner l’impératif de croissance avec la capacité de financement, tandis que les acteurs historiques devront revoir des pans entiers de leurs application phares.
Quelle est la stratégie de Cornerstone pour relever ces défis ?
Face à un taux d’engagement faible et un turn-over excessif, l’expérience candidat et collaborateur reste en effet une priorité pour de nombreuses entreprises.
Nous avons une feuille de route produit extrêmement claire qui s’articule principalement autour de deux axes :
- L’investissement stratégique dans l’expérience collaborateur, l’expérience administrateur, l’excellence en matière de conformité, l’intégration dans l’écosystème applicatif de nos clients et la fiabilité de notre plateforme.
- Mettre l’innovation au service de l’efficacité de notre plateforme TXP (Talent eXperience Platform) et son moteur d’IA (Skills Graph). Celui-ci permet de répondre directement au principal défi RH actuel des organisations, à savoir le besoin d’attirer, d’engager et de retenir les collaborateurs.
Les challengers sur le marché des SIRH
Positionnement de 5 éditeurs challengers
| Nom | Périmètre de l’offre SIRH | Nombre de clients | Priorités de développement en 2024 |
| Eurecia | (fonctionnalités exprimées en « grands besoins » par l’éditeur) • gagner en efficacité (portail RH, note de frais, paie, signature électronique, pilotage RH) • apprendre et grandir (My Academy, Ma formation accompagnée, Gestion formation) • organiser les temps (congés et absences, planning, suivi des temps, suivi de projet, pointage et gestion du télétravail) • s’épanouir et trouver du sens (mesure de l’engagement, bons plans & événements) • mieux vivre ensemble (vie de bureau, feedback, évaluation 360 et boîte à idées) |
plus de 3000 entreprises clientes | • gagner en efficacité : évolution de nos solutions face au besoin d’optimiser leur gestion RH (refonte fiche salarié et espace documentaire) • organiser les temps : aider nos clients dans leur suivi des temps avec la refonte de notre outil temps & activités • manager et accompagner : faire évoluer nos outils de management et suivi des talents de nos clients avec les refontes de nos outils de gestion des compétences (fiches métier) et de la formation (recueil des besoins, catalogue et plan de formations) • s’épanouir et trouver du sens : aider les collaborateurs des entreprises à s’épanouir et trouver du sens dans leur travail au quotidien en proposant à nos clients un outil de mesure complet de l’engagement. |
| Kelio | • gestion du recrutement et du suivi des candidatures (ATS) • gestion de l’onboarding et du pré-onboarding • gestion administrative RH : établissement de contrat RH, signature électronique intégrée de documents RH , suivi des visites médicales, suivi des habilitations, historiques, etc. • core RH : centralisation de toute l’information sur le collaborateur : données personnelles, données professionnelles, historiques de formations… • portail salarié RH, comprenant notamment un espace documents et actualités • gestion des emplois et compétences / gestion des talents • gestion des temps et activités comprenant : présences, absences et congés, planification horaire sous contrainte, télétravail • gestion des temps des représentants du personnel et délégation, renonciation au droit à fractionnement, badgeage sur pointeur physique, badgeage virtuel sur PC ou mobile, • gestion du compte CET • gestion des entretiens (annuels, professionnels, de fin de période d’essai, etc.) • gestion du plan de formation • gestion es notes de frais • reporting RH • gestion de la paie internalisée ou externalisée |
35 000 en France et dans le monde (Europe, Afrique, Moyen Orient) |
• innovations fonctionnelles et compliance régulière aux obligations légales et conventionnelles • internationalisation • UX design • IA • numérique Responsable et accessibilité • services d’accompagnement |
| Lucca | • onboarding, • dossier RH, • congés, • timesheet, • gestion des données administratives des collaborateurs, • entretiens individuels de performance et obligatoires, • fixation d’objectifs, • pilotage de la formation, • enquête collaborateurs (e-NPS), • saisie des notes de frais, • gestion des factures fournisseurs • préparation de la paie avec l’automatisation de la collecte, du contrôle et de l’envoi des variables en paie, puis la mise à disposition des bulletins dans l’espace du collaborateur • connecteur avec le logiciel de paie Silae de type API pour automatiser la transmission des éléments variables (congés, primes…) et des données collaborateurs vers Silae |
7800 clients | • gestion des compétences, • campagnes d’augmentation, • signature électronique en masse • ATS |
| Neocase | • Case management & HR operations automatisées • GED spécialisé RH intégrant le traitement automatique des documents avec Computer Vision • Processus pré-livrés autour de l’expérience collaborateur (cycle de vie de l’employé du préboarding à l’offboarding) • processus de plaintes et procédures disciplinaires |
150 organisations clientes dans le monde | • Livraison d’un CoPilot pour les gestionnaires RH, leur suggérant des réponses contextualisées pertinentes aux demandes de services ou questions des employés • Nouveaux outils comme des assistants RH textuels ou vocaux • Projet sur la blockchain en guise de réponse technologique aux demandes de certifications des informations RH générées ou reçues |
| Nibelis | 20 modules dont : • GTA, • recrutement, • formation, • évaluation & compétences, • rémunération… |
2000 sociétés clientes | Stratégie de partenariats avec la nouvelle marketplace |
Le point de vue de Lucca : Cécile Meozzi da Costa, Head of Product Compensation, Benefits & Payroll Integration
Quelles sont les principales tendances du marché SIRH pour 2024 ?
Il y a d’abord une tendance à la collaboration entre les différents acteurs du secteur. Les marketplaces, comme celle de Lucca qui proposent des solutions concurrentes ou complémentaires, permettent aux directions RH de composer des SIRH à la carte et bénéficient à l’ensemble des acteurs en développant leur complémentarité.
On observe également que les responsables RH ont gagné en expertise sur les sujets SIRH.
Ils sont de mieux en mieux formés aux outils et ont des exigences nouvelles. Ils cherchent notamment des solutions clé-en-main, simples à administrer et à déployer pour être le plus autonome possible.
Enfin, on observe de réels besoins en matière de compensation & benefits. Même si le bien-être des collaborateurs est - à juste titre - au cœur des préoccupations, la rémunération reste un enjeu central et est désormais abordée sous l’angle de l’engagement et du recrutement.
Quelle stratégie permettra à Lucca de s’adapter à ces nouveaux besoins ?
- Nous disposons en premier lieu d’un avantage sur lequel nous capitalisons : notre positionnement sur le marché des PME. Nos solutions ont donc été pensées pour être faciles à déployer et administrer avec peu de moyens. Pour les adapter aux besoins des plus grands comptes, nous visons leur enrichissement fonctionnel tout en conservant cette simplicité qui les caractérise.
- Nous avons d’ores et déjà investi dans l’intégration de l’IA à travers un assistant conversationnel qui améliore considérablement les performances de notre service support et envisageons de nouvelles applications, notamment en matière de gestion des surveys.
- Enfin, nous avons une feuille de route produit extrêmement fournie et ambitieuse, notamment centrée sur le développement de nos applications de gestion de la formation.
- Cette feuille de route inclut également une application permettant de mieux gérer le télétravail sous l’angle réglementaire comme en termes opérationnels.
- Une brique très attendue par nos clients est celle de la gestion des compétences qui permettra de gérer un référentiel de compétences par métiers ou niveaux hiérarchiques. Elle offrira la possibilité à tous les collaborateurs de se situer sur une grille de compétences adaptée.
- Nous sommes convaincus que la refonte technologique régulière de nos applications nous permettra de répondre au mieux aux attentes nouvelles d’entreprises en quête de simplicité et de performance.