Marché ESN & ICT 2022 : recrutement, formation et fidélisation sont les 3 axes de croissance

• Le chiffre d’affaires global des ESN et ICT en 2022 est en croissance moyenne de 12 % par rapport à 2021, qualifié de « taux record ».
• Une augmentation de 5 % des salaires a été observée dans le secteur en 2021.
• Les recrutements en 2022 concernent 66 % d’hommes (-4 points par rapport à 2020) et 34 % de femmes (+4 points).
• En matière de formation, 4,2 % de la masse salariale sont consacrés aux actions de formation en 2022 (vs 3 % en 2021).

Tels sont les principaux indicateurs de la 5ème édition de l’étude annuelle « Grand Angle ESN & ICT 2022 » de KPMG (cabinet d’audit et de conseil) et Numeum (fédération des entreprises de services numériques ou ESN et des cabinets d’ingénierie ou conseil en technologies dits ICT) qui ont été présentés le 15 septembre.

Tendances globales

« Le recrutement, la formation et la fidélisation des talents sont les 3 axes indissociables pour la croissance des ESN et des ICT », a déclaré Maxime Charrier, Senior Manager Technology, Media and Telecommunications KPMG.

Les objectifs moyens de croissance annuelle pour la période 2022 - 2024 varient en fonction de la taille des entreprises dans le segment ESN - ICT :

• Grandes entreprises : +13,8 % ;
• ETI : +15,5 % ;
• PME : +17,5 % ;
• TPE : +20 %. 

« Le marché demeure très dynamique sur le S1 2022, même s’il navigue plus à vue depuis le S2 2022. Beaucoup d’acteurs s’attendent à un ralentissement de l’activité, mais, pour l’instant, ils continuent de profiter du boom du marché. Pour accompagner cette croissance, les ESN et les ICT maintiennent des plans de recrutement ambitieux », indique Xavier Niffle, Associé Technology, Media and Telecommunications KPMG. 

Recrutement : nette augmentation

L’étude Numeum - KPMG France observe une « nette augmentation » des objectifs de recrutement pour 2022 par rapport à l’effectif 2021 et ceux portant sur la période 2022-2024 : 

• Grandes entreprises : +24 % de l’effectif 2021 en 2022 , +64 % sur la période 2022-2024 ;
• ETI : +34 % de l’effectif 2021 en 2022, +111 % sur la période 2022-2024 ;
• PME : +45 % de l’effectif 2021 en 2022, +135 % sur la période 2022-2024 ;
• TPE : +106 % de l’effectif 2021 en 2022, +340 % sur la période 2022-2024 . 

« Les objectifs de recrutement à 3 ans sont ambitieux et indexés aux plans de croissance de CA des ESN et des ICT. Pour atteindre ce niveau, les acteurs du numérique mettent en place une série d’actions de recrutement comme des programmes de cooptation en pilier n° 1 (81 %), des campagnes de communication (68 %), l’utilisation de plateformes dédiées au recrutement (56 %) ou des partenariats avec les écoles (42 %). Mais seulement 15 % des ESN ou des ICT font appel à des cabinets de recrutement », déclare Maxime Charrier.

« Ce sont des statistiques impressionnantes pour les ESN et les ICT. Non seulement il faut renouveler les équipes en raison de l’attrition, mais, en plus, il faut accompagner la croissance à moyen terme portée par le cloud, la transformation digitale et la cybersécurité », précise Xavier Niffle, en marge de la convention.

Formation et fidélisation : 2 leviers

En matière de formation au sein des ESN et des ICT, 4,2 % de la masse salariale sont consacrés aux actions de formation en 2022 (vs 3 % en 2021).

Pour la fidélisation des talents, des actions sont mises en place sous forme de propositions incitatives à la fois financières et non financières en 2022 :

• 49 % des entreprises « misent sur l’augmentation des salaires pour fidéliser leurs salariés »,
• 19 % des entreprises optent pour des « actions différenciantes » : nombre de jours de télétravail, avantages sociaux, flex office… « Les ESN et les ICT sont parmi les premières à négocier de tels accords en phase avec les attentes des nouveaux candidats et de la nouvelle génération », indique Xavier Niffle.
• 17 % mettent en place des plans de formation, 
• 6 % organisent des événements de type team building,
• 5 % mettent en place des plans de rétention financiers (par exemple des plans de stock-options pour les profils managers ou dirigeants). 

Répartition femmes-hommes : vers un « rééquilibrage »

Répartition dans les effectifs des ESN et des ICT en 2022 

• 71 % des personnes employées en ESN ou ICT sont des hommes (+2 points par rapport à l’effectif 2020) ;
• 29 % sont des femmes (- 2 points).

Recrutements en 2022

• 66 % concernent des hommes (-4 points par rapport à 2020),
• 34 % concernent des femmes (+4 points).

 « Les ESN et les ICT cherchent à recruter davantage de femmes », indique Xavier Niffle.

« Il faut noter la volonté de parvenir à un certain rééquilibrage. Mais il existe un problème à la source : il n’y a pas suffisamment de femmes dans les écoles d’ingénieurs spécialisées dans le secteur du numérique. »

« 3 lames de fond » (Charles Mauclair, Numeum)

« En 2022, les ESN et les ICT ont beaucoup œuvré pour l’adaptation des processus de recrutement et l’individualisation des offres en fonction des attentes des candidats », déclare Charles Mauclair, président du bureau ICT de Numeum et membre du directoire de Groupe SII.

« Nous avons des équipes RH très innovantes et dynamiques souvent enviées par d’autres secteurs. On distingue 3 lames de fond :

• Des initiatives libèrent l’organisation du travail. Les équipes elles-mêmes déterminent le nombre de jours de télétravail et choisissent le lieu de travail à distance, qui n’est pas forcément le domicile ;
• Les managers sont davantage formés à l’écoute. Cela passe par de la formation en amont pour mieux comprendre les contraintes personnelles et les aspirations professionnelles des salariés et des feedbacks en fin de cycle pour agir en cas de difficultés ou lorsque des salariés s’apprêtent à partir. Nous avons vu des sociétés qui mettent en place des systèmes basés sur l’IA qui adressent des drapeaux rouges pour signaler des personnes susceptibles de quitter l’entreprise dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
• Il existe plus de transparence sur les possibilités offertes aux salariés en termes de formation », énumère Charles Mauclair. 

« Si nous voulons aller plus loin, je citerais deux pistes :

• le partage des bénéfices. Au-delà de la participation et de l’intéressement, nous avons vu des sociétés se lancer dans des programmes d’actionnariat salarié pour engager les managers et les employés sur le long terme,
• le sens au travail. C’est la quête ultime. Certaines sociétés deviennent des entreprises à mission ou lancent des projets à impact positif en donnant du temps aux salariés pour travailler dessus », indique Charles Mauclair.

Trophée Gestion des talents : Clever Age lauréat

Le Trophée Gestion des talents a été décerné à Clever Age, un groupe français de 400 personnes qui intervient en consulting et delivery sur les projets numériques de nos clients.

Selon une intervention en vidéo différé de son CEO Frédéric Bon diffusée lors de la remise des Trophées ESN & ICT 2022 le 16/09/2022, la gestion des talents passe par « 4 piliers » :

• management de proximité,
• mobilité géographique et de métiers,
• l’entraide,
• l’intéressement et l’actionnariat salarié qui concerne 10 % des collaborateurs. « Nous allons  généraliser le système à tous pour que chacun devienne propriétaire de leur futur », a indiqué le dirigeant.

Téléchargez la 5ème édition de « Grand Angle ESN & ICT 2022 » (format PDF).